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中国外贸信托推出证券信托业首个客服平台

2018-08-26 22:30:23

中国外贸信托推出证券信托业首个客服平台

9月19日,中国外贸信托正式推出并上线了证券信托业务领域的首个客服平台——证券尊享客户平台。在业务管理系统上,各家信托公司基本采取全部或部分外包的形式

中国外贸信托推出证券信托业首个客服平台

,具备自主研发系统能力的信托公司,在业内并不多见。

目前这套系统只对渠道客户、投资顾问和内部员工三类群体开放,可提供信息查询、风险提示和决策助手三项功能。中国外贸信托证券信托事业部总经理马绍晶表示,“随着系统逐渐升级,未来可能会开放更多数据与功能。”

加速布局信息科技

近几年,信托公司从拥抱“互联”,到追赶“科技”,都慢于其他金融机构一步。

目前看来,68家信托公司中尚未开通公众号的仅有吉林信托和华宸信托;在客户端方面,据不完全统计,除却华润信托、中信信托、长安信托、五矿信托、国投泰康信托、渤海信托、建信信托、中铁信托、上海信托、新时代信托、华鑫信托、大业信托等十余家,大多数同业还没有APP。

而对于更加复杂的业务管理系统,各家信托公司基本采取了全部或部分外包的形式,具备自主研发系统能力的信托公司,在业内并不多见。

中国外贸信托相关人士表示,自2004年起,公司根据业务发展需求逐年加大信息化建设,每年在信息科技的资金投放量在行业内屈指可数。随着多年的铺垫,本次才得以实现自主研发建设了这套证券尊享客户平台。

目前,这套平台已加载了2696个运行项目,24万张历史估值表,400余万条运营风控检核信息。

具备三大功能

实际上,中国外贸信托的证券投资信托业务已走过10个年头,随着业务规模越来越大,对全流程自动化信息服务交易平台的需求也愈加强烈。

马绍晶表示,公司证券信托业务每年有超过一万次的信息披露,一百万次的估值核算,超过一万亿的资金运作。

如此繁多的数据,都需要中国外贸信托工作人员单独一一报送给客户,耗时耗力。据悉,证券尊享客户平台的祭出,不仅能使客户实时快速地掌握核心交易信息,还减少了大量的沟通成本。

这套全视图移动实时信息平台同时上线了页版及APP,但由于企业自创APP很难直接进入APP商城,因此端应用目前只支持扫码下载。

据体验了解,这套系统主要为投资者提供了三大功能。一是信息查询,系统可查询到与外贸信托产生的所有交易数据,包括产品净值、仓位、估值、费用等实时及历史数据;二是风险提示,系统对于存在潜在风险的产品将发出即时预警,并显示止损线、平仓线及超仓情况等;三是决策助手,系统提供基础的分析功能,通过图形比较、净值排序等,为客户决策提供参考,此外,还会定时发布当日重大要闻及研究报告。

值得注意的是,目前这套系统只针对三类群体开放,即渠道客户、投资顾问和内部员工。

三年证券信托规模涨80%

年报数据显示,2013年年末,中国外贸信托证券信托资产规模为1299亿元,2016年年末达到2341亿元。近三年,外贸信托证券信托资产规模涨幅达80%。

实际上,借助于在千亿管理服务类标品信托基础上沉淀的大量投顾资源、渠道客户、数据积累、风控经验,中国外贸信托正大力提升资本市场管理能力,证券信托与小微金融成为最重要的业务发展方向。

Wind数据显示,8月份,中国外贸信托共发行成立62只产品,其中55只为证券投资类产品。从2016年年报中,不难发现,中国外贸信托的半壁江山是证券信托产品,有46.46%的信托资产投向证券市场。

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